Comprometer-se com o cliente e fazer uma avaliação inicial. Envolver os clientes podem incluir a identificação de clientes que precisam de serviços de gerenciamento de casos . Às vezes, isso é feito para você , se você estiver trabalhando em uma agência em que outros profissionais fazem referências para os clientes de serviços de gerenciamento de caso. Você também pode participar de divulgação , a fim de encontrar clientes. Por exemplo, gerentes de caso trabalham com populações de rua pode fazer evangelismo de rua, falando diretamente com as pessoas sem-abrigo e oferecendo-lhes serviços.
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Avaliar as necessidades do cliente. Uma boa avaliação inclui a olhar para o funcionamento atual do cliente . Avaliar o funcionamento do cliente biopsicossocial ( por exemplo, diagnóstico de saúde mental, a família e as questões sócio-culturais ) , bem como os pontos fortes do indivíduo , e recursos.
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Criar um plano e executá-lo . O gerenciamento de caso tem muitas facetas , incluindo planos para aconselhamento e para a interação família, então um plano organizado é a chave para se manter no curso. Colaborar com o cliente como você desenvolver o plano. Escrever metas específicas que precisam ser atendidas , e incluem quaisquer intervenções que são necessárias. Por exemplo, se o cliente tiver um diagnóstico de saúde mental, mas é , sem medicação , uma intervenção será conectar o cliente com um psiquiatra. Isso pode funcionar junto com um objetivo maior de ajudar o seu cliente atingir um maior nível de funcionamento mental. Escrever estratégias para alcançar cada meta. Por exemplo, se reconectar com a família pode ser uma estratégia para aumentar o apoio social do cliente.
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Reavaliar o plano e avaliar o trabalho que tem sido feito , regularmente. Já os objetivos iniciais foram cumpridos ? Ou você precisa reavaliar a situação e fazer novos objetivos? Coletar dados pedindo ao cliente e outros fornecedores se eles acreditam que o cliente se reuniu esses objetivos e se não, por que. Se as metas foram cumpridas, então este pode ser o momento para discutir a alta ou a rescisão com o cliente. Se as metas não foram cumpridas , então você terá de avaliar por que o primeiro plano não deu certo e criar um novo plano , refinado .