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Como Roll Over uma HSA

planos de saúde voltados para o consumidor fornecer aos consumidores um incentivo para comprar ao redor o melhor preço. Combinando um plano de saúde dedutíveis alta com uma conta de poupança de saúde ou HSA , permite que os consumidores a economizar dinheiro em prémios ao mesmo tempo colocando o dinheiro de impostos diferidos de lado para pagar as despesas médicas e do aumento do custo da franquia . HSA planos são geridos por bancos , corretoras e empresas de fundo mútuo , e os consumidores são livres para rolar os fundos em sua existente HSA planos para um novo guardião , se assim o desejarem. Coisas que você precisa
declaração HSA
HSA formulário de transferência
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rever o equilíbrio em sua última declaração HSA. Sabendo o saldo atual em seu plano de HSA pode tornar o processo de rolagem muito mais fácil. Se você sabe que tem pagamentos que saem de sua HSA , é uma boa idéia para esperar por eles para limpar antes de iniciar a rolagem .
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Contacte o banco, corretora ou fundo mútuo empresa que você quer usar como seu novo administrador HSA. Peça um rollover HSA e forma de transferência. Em alguns casos esta forma de transferência estará disponível online. Em outros casos, você terá que esperar para o formulário de chegar pelo correio .
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Digite as informações solicitadas sobre o rollover HSA e forma de transferência. Isto inclui o seu nome, endereço eo número da conta do HSA.
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assinar e datar o formulário e enviá-lo para o endereço listado . Mantenha cópias de toda a documentação para seus registros.